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息子を男で一つで育ててきた父親。ある日、父親は熟女系のAVを見てシコっている息子を発見してしまう。そんな息子を不憫に思った父親はなんと性転換して風間ゆみとなるwその状態で家に帰宅。息子は驚くも熟女好きがこうじて大興奮。試しに近親相姦をしてしまいます。「ほらたかし!どんとこい!男なら!」そしてそのまま中出しフィニッシュ。後半にはオナニーシーンもあります。元動画のタイトルは「おやじが性転換したら。。風間ゆみ!?」です。

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